Sinopse:
Ao som de músicas compostas por Angelo Badalamenti, parceiro constante do cineasta David Lynch e criador das melhores trilhas do cinema cult americano, acompanhamos a vida de Pauly, um adolescente gay que está iniciando sua vida sexual. Ele tem uma namorada na escola, se masturba olhando fotos de homens em revistas e se apaixona por um sexy universitário. Ótimo elenco em um dos melhores filmes gays americanos.
Comédia/85 min.